Accroître vos actifs financiers.
Notre objectif est de vous proposer des solutions répondant à vos attentes en termes de croissance et d’aversion au risque, afin d’optimiser la gestion de vos actifs financiers tout en préservant votre capital.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les principales banques dépositaires établies à Monaco mais également à l’international en vue d’obtenir des conditions adaptées et privilégiées pour nos clients.
Conseil en investissements
Le mandat de conseil et de transmission d’ordres répond aux attentes des clients qui souhaitent être acteurs dans le choix des investissements sur les marchés financiers.
Nous vous proposons des solutions sur mesure choisies lors d’ajustements réguliers et au gré des opportunités offertes par les marchés. Nous nous chargeons de l’exécution de vos ordres en direct sur les marchés en limitant l’intermédiation et en recherchant les meilleurs prix.
Gestion discrétionnaire
Après une étude approfondie de votre profil de risque patrimonial nous mettons en œuvre la gestion de vos actifs selon un panel de stratégies définies avec précision en termes de risques, d’allocations d’actifs et de thèmes d’investissements, ou au contraire entièrement personnalisées. Ces types de mandats discrétionnaires vous sont proposés dans différentes devises.
Vous êtes en permanence tenu informé de l’évolution de votre situation patrimoniale et des performances de votre mandat.
Stratégie & Gestion des risques
L’analyse du risque est un fondement de notre activité. A cet égard, notre philosophie d’investissement est construite sur les principes de diversification de vos placements, de liquidité et de transparence afin de construire des portefeuilles solides ayant pour premier objectif une appréciation régulière et durable du capital.
Forts de plusieurs décennies d’expérience, nous analysons au quotidien la dynamique des marchés financiers en lien avec le contexte macroéconomique afin de protéger le capital de nos clients et d’optimiser les rendements.
Reporting Consolidé
Pour tout client disposant de plusieurs comptes, gérés selon des stratégies distinctes et/ou déposés dans plusieurs banques dépositaires, nous avons la capacité de consolider l’ensemble de votre fortune ce qui est essentiel pour une gestion globale des risques.
Financial Strategy vous offre un reporting sur mesure comportant des indicateurs clefs : allocations d’actifs, contributeurs de performance, exposition en devises, historique des transactions et prévision des cash-flows.